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2018-07-20 03:02 来源:第一新闻网

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  以中国戏曲学院和美国宾汉顿大学共建的中国戏曲孔子学院为突出代表,自2009年至2013年底,戏曲孔子学院除了汉语课程以外共开设了21门京剧课程,分别学习戏曲身段、武打、脸谱、音乐等,选课学生433人,所开展的中国文化艺术活动、讲座、展览和演出,累计受众三万余人。法国、德国和日本是一套组织体系,这些国家官僚制非常发达。

长期以来被《中国社会科学文摘》、《新华文摘》、《全国高校文科学报文摘》和《人大复印资料》等重要文摘刊物大量转载、摘编,摘转率始终居于同类期刊前列。本书的观点虽然颇具争议,但作者的视角独特,论证有力,让人眼界大开。

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    京剧《白蛇传》  世界对中国文化艺术并不陌生。

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作者高友才,郑州大学教授,主要研究方向为经济转型与包容性增长、产业组织与规制管理等。

2018-07-2008:19  来源:上海证券报
 
原标题:上市公司一季报“曝光” 基金加仓新动向

  随着上市公司一季报、年报披露落下帷幕,基金加仓版图浮现。上证报记者梳理股东榜发现,随着新能源汽车(爱基,净值,资讯)快速发展,基金对动力电池发展提速的信心日增,押注的筹码也越来越大;而在火爆的大消费股中,机构对“小而精”的定制家具行业尤为喜爱。另一个新趋势是,在并购和故事逐步冷却、经济增速换挡的背景下,基金开始寻找业绩稳定、估值相对不高的传统板块,集中加码造纸、港口、机场等“避风港”行业。

  有基金研究人士指出,独立的调研团队、丰富的市场经验及敏锐的投资嗅觉,令以基金为代表的机构投资者在资本市场的一举一动都备受关注,其对某一细分领域重仓押注,不仅预示着该领域持续向好,还反映出该领域上下游的景气度正不断提升,值得投资者进一步追踪。

  押注动力电池产业链

  典型公司:德赛电池、欣旺达、杉杉股份、先导智能

  伴随新能源汽车和储能电池的快速发展,基金对动力电池发展提速的信心日增,押注的筹码也越来越大。

  德赛电池的一季报显示,在前十大流通股“门槛”提高至118万股的背景下,公司前十大流通股席位一半是新进股东,且都是基金。其中,国泰中小盘成长混合型 (LOF)、国泰金龙行业精选、国泰估值优势混合型(LOF)、易方达价值精选混合型、易方达科翔混合型等五只基金的持股量均在120万股以上。

  德赛电池主营中小型锂电池封装等,公司电池产品应用于智能手机、笔记本电脑等产品。受益手机产品更新换代,公司电池封装业务销售良好,使得公司今年一季度净利润同比增幅达到77%。

  “在资本市场上,超预期才可能赢得超额收益,这也是基金喜欢挖掘‘超预期概念’的原因。”一位基金研究人士指出。回看德赛电池,其早在去年年报中就已预计今年一季度业绩增幅在55%至99%之间。最终,该公司一季度的实际业绩落在上述预告区间的上游,并未超预期。

  那么,德赛电池的看点在哪?多家券商一致认为,除受益于智能手机外,2017年最值得期待的是公司动力电池业务。其中,民生证券指出,随着新能源汽车和储能电池的快速发展,公司正积极与大众、北汽、广汽等厂商接洽,动力电池的销售局面有望打开,该市场突破将为公司开启长线成长空间。广发证券(01776)认为,公司今年的重要收入来源依旧是手机电池,不过动力电池、电动工具等收入也将形成规模,因此,公司正从单级驱动转型多级驱动,有望开启新一轮增长。据查,德赛电池于2015年下半年成立蓝微新源专注于大型动力电池等业务,蓝微新源去年全年收入已达3000万元,但仍处于亏损状态。

  从行业层面来看,业内人士认为,随着电动汽车销量回暖,动力电池产业发展有望再次提速。

  无独有偶,早年从事手机电池等,后转型动力电池的欣旺达也获得了基金、社保等一批大型机构的增持。从一季报披露的信息看,增持名单包括广发聚丰混合型、广发鑫益灵活配置混合型、全国社保基金一一四组合、中国人寿(02628)保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深等。

  记者注意到,随着动力电池景气度提升,其上游产业链的投资机会也逐步获得机构认可。作为锂电综合材料巨头,杉杉股份前十大流通股席位一半是新进股东,且都是基金等大型机构,如景顺长城基金旗下的两只基金,景顺长城资源垄断混合型(LOF)和景顺长城优选混合型分别以520万股和416万股的持股量,成为新的第七、第十大流通股东。另外,作为国内锂电自动化设备龙头企业,先导智能一季度的股东名单中,几乎全部是新进的基金。“在动力电池不断新增投资的推动下,锂电设备生产厂家今年普遍不愁订单。”一位业内人士告诉记者。

  “恋上”家具定制

  典型公司:兔宝宝、大亚圣象

  记者在梳理股东榜时还发现,除白酒、家电等炙手可热的大消费概念之外,基金对“小而精”的定制家具行业也偏爱有加。

  兔宝宝一季报曝光了机构抢筹一幕。其中,华夏回报增持470万股,华夏回报二号增持277万股,华夏红利混合型开放式增持135万股;而在前十大流通股“门槛”提高至706万股的背景下,公司股东榜中多个席位被持股较多的机构代替,新入围股东中,易方达新丝路灵活配置混合型持有891万股,南方绩优成长股票型持有840万股,华夏蓝筹核心混合型(LOF)持有706万股,另有一家QFII科威特政府投资局持有约800万股。

  “作为嗅觉灵敏的专业投资者,基金、险资等机构的确会配置一些稳定增长的公司,但集体大幅加仓绝对不是巧合,必定看中了某个产品或所处领域的潜在爆发力。”上述业内人士如此分析。

  记者注意到,虽然兔宝宝2005年就已上市,但过去机构对其关注度并不高,而今年2月份以来,各大券商至少发布了16份买入或增持的评级报告,且不断有券商将公司纳入新的追踪标的。梳理券商报告,其主要观点之一是上市公司的定制家具业务未来前景美好。

  兔宝宝是家居装饰材料行业的龙头品牌,拳头产品装饰材料一直是公司主要收入来源,公司于2015年提出了“全屋定制”的战略,宣布正式进军定制家居领域。去年年报显示,报告期内,按照行业划分,公司的装饰材料销售继续保持增长,突破20亿元大关,而成品家具在短时间内已达到3亿元销售额。

  事实上,随着中青年成为家具消费主流群体,家具定制因能满足年轻一代的个性化需求,正逐步成为家装消费升级的典型代表。

  据统计,有着建材家居概念的大亚圣象一季度也获得了基金青睐。其中,博时价值增长增持了790万股至1840万股,博时价值增长贰号作为新进股东,以700万股迅速登上公司第八大流通股东之位,而去年四季度前十大流通股“门槛”仅为594万股。可见,基金增持势头猛烈。

  与此同时,受益于该行业景气度提升,家具定制企业在资本市场上全面开花,尚品宅配于3月7日登陆创业板,3天后皮阿诺登陆中小板,紧接着欧派家具于3月28日登陆上交所。

  重拾传统板块

  典型公司:博汇纸业、岳阳林纸、天津港、楚天高速、深圳机场

  另一个趋势是,在经济增速换挡的背景下,基金大量布局确定性较大的传统行业,其中,基金对造纸行业加仓热度不减。在港口、高速公路、机场等交通运输行业都存在基金集体加仓龙头公司的迹象。

  先看造纸。博汇纸业一季报显示,公司前十大流通股“门槛”大幅提升,但公司股东榜中几乎全是新面孔,其中,华泰柏瑞量化增强混合型持有1212万股,宝盈转型动力灵活配置混合型持有1000万股,万家精选混合型持有816万股,德盛精选股票持有800万股,万家新利灵活配置混合型持有736万股,宝盈新兴产业灵活配置混合型持有730万股。

  博汇纸业获基金等机构增持并非孤例,岳阳林纸一季报同样曝光了机构加码的踪迹。岳阳林纸一季报显示,工银瑞信核心价值混合型增持了公司290万股,而民生加银研究精选灵活配置混合型、鹏华价值优势混合型(LOF)等多只基金成为公司新进股东。

  事实上,机构对岳阳林纸的喜爱自去年初就已显现。在2016年一季度末流通股东榜上,有七家机构对公司进行了增持,包含五家基金,一家券商、一家企业年金计划。之后,各种不同主题的基金和社保等机构争先成为新来者,而已上股东榜的机构则变身为增持主力军。由此,公司前十大流通股东“门槛”随之不断提升,去年一季度末为470万股,今年一季度末为640万股。

  一位接受采访的机构人士指出,当初看中造纸行业原因很简单,就是预计该板块基本面将出现较大改善。受益于供给侧改革,纸业产品价格持续提高,市场景气度回升是此类公司盈利大幅提升的主要原因之一。据了解,博汇纸业一季度业绩同比增幅高达17倍,主因是主要产品销售价格同比上涨所致。

  在梳理股东榜时,记者还发现,港口、高速公路及机场等交通运输行业的绩优公司均获得机构集体加仓。比如,天津港在一季度获得了金元顺安丰利债券型、宝盈转型动力灵活配置混合型、宝盈新兴产业灵活配置混合型等三只基金重仓押注,持股量从800万股到1500万股不等。楚天高速被博时旗下两只基金看中,增持量相较于去年四季度几乎翻番,其中,博时价值增长增持1840万股至3800万股,博时价值增长贰号增持710万股至1450万股。而深圳机场则获得了易方达旗下两只基金不同幅度增持。

  在新兴行业火热的今天,大型机构缘何频频加码传统板块?“调仓换股之间,选择的是确定性。”上述基金研究人士指出,中国经济处于换挡期,大多数行业的日子并不好过,再看资本市场,上证指数今年以来持续震荡,个股缺乏热点,而成长股居多的中小板、创业板又跌跌不休,估值不断下挫。在此新环境下,高速公路等基础设施行业由于业绩相对稳定、估值相对不高,自然成为机构配置的标的之一。

(责编:章斐然、吕骞)

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